Fallstudie: Christian (48) prüft den Wechsel von seiner Dividenden- zur Entnahmestrategie

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Passend zum aktuellen Podcast freue ich mich, eine Fallstudie zum Thema Dividenden- oder Entnahmestrategie präsentieren zu können. Wir werfen einen Blick in die Finanzplanung von Christian. Christian ist 48 Jahre alt und hat im Laufe seiner Karriere als Vertriebler das erreicht, wonach viele Finanzblogleser streben: Er hat sich aus eigener…

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Fallstudie – Bundesbeamte Stefan (29) und Franziska (30) planen ihre Altersvorsorge

Stefan und Franziska sind bisher meine jüngsten Kunden in der Finanzberatung, und ich freue mich ganz besonders die gemeinsam erarbeiteten Inhalte auf dem Blog präsentieren zu können. Die vorliegende Fallstudie ist insbesondere für die jüngeren Leser relevant, denn der Fokus der Analyse liegt auf der Ansparphase. Wir haben mit Hilfe…

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Fallstudie Mike (55) – Finanzieller Neustart mit 40 dank Humankapital

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Wir schauen uns heute einen spannenden Fall aus der Kategorie „finanzielle Unabhängigkeit als Angestellter“ an. Es geht um Mike (55), Ingenieur und leitender Angestellter bei einem namhaften deutschen Unternehmen. Er ist stolzer Vater von drei erwachsenen Kindern. Mike hat bereits viel in seinem Leben geleistet und erreicht, als mit vierzig…

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Fallstudie: Tobias (40) – Mit über 40 Wohnungen in die finanzielle Unabhängigkeit

Dank meiner Beratungstätigkeit lerne ich viele interessante Menschen kennen. Es freut mich dann immer ganz besonders, wenn ich diese Erfahrung in einer Fallstudie mit allen Lesern des Blogs teilen darf. Heute geht es um Tobias, 40 Jahre alt. Tobias ist beruflich engagiert, und für einen gut dotierten Job im Management…

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Fallstudie: Blühende Landschaften für Mark (44) und Maria (42)

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Nach der Fallstudie ist vor der Fallstudie. In diesem Sinne schauen wir uns gleich den nächsten interessanten Fall an. Heute geht es um Mark und Maria, Eltern von zwei Teenagern. Aufgewachsen in ostdeutscher Planwirtschaft, wussten beide im Anschluss die Vorteile der westlichen Marktwirtschaft für sich zu nutzen. Heute ist Mark…

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Fallstudie: Florian (46) und Anna (41) reloaded – gelingt der Spagat zwischen Eigenheim und Rente mit 55?

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Bei der aktuellen Fallstudie handelt es sich erfreulicherweise erstmalig um die Fortsetzung einer bereits existierenden Fallstudie. Im Mai 2021 habe ich den Fall von Florian und Anna auf diesem Blog vorgestellt. Die beiden hatten damals den Erwerb einer Immobilie geplant. Der dafür benötigte Kredit sollte zunächst parallel zur Ansparphase getilgt…

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Fallstudie – Karsten (40) und Carolin (41): Zwei Kinder in der Schule, eine Million im Depot

Ich freue mich mit diesem Artikel wieder eine besondere Fallstudie mit Interview präsentieren zu können. Heute schauen wir uns die Finanzplanung von Karsten und Carolin an, die in ihrem Leben bereits Beachtliches erreicht haben. Ein 7-stelliges Vermögen bis zum 40. Geburtstag als Angestellte aufzubauen ist für sich allein schon eine…

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Private Rentenversicherung wird fällig – Einmalzahlung oder ewige Rente?

Der heutige Artikel basiert auf einem echten Beratungs-Engagement, welches ich in den letzten Wochen durchgeführt habe. Da die Ergebnisse für viele Leser des Blogs relevant sind und zum Nachdenken über die eigene Umsetzung anregen, präsentiere ich diese gerne hier in einem eigenen Blogbeitrag. Diese Beratung lief etwas anders. Für gewöhnlich…

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Fallstudie: Joachim (45) und Carolin (43) wollen spätestens in 10 Jahren finanziell unabhängig sein

Die Fallstudien-Serie erfreut sich großer Beliebtheit – sowohl bei den Lesern als auch bei den Teilnehmern. Ein recht hoher Anteil derjenigen die meine Beratungsdienstleistung in Anspruch nehmen, stimmen anschließend einer anonymisierten Veröffentlichung der Ergebnisse der Zusammenarbeit zu. Vielen Dank für das damit verbundene Vertrauen und die Wertschätzung! Ziel der Fallstudien-Serie…

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Fallstudie: Eckhard (51) und Elke (49) überprüfen die Machbarkeit von Projekt P57

Heute geht es um Eckhard (51) und Elke (49) und deren gemeinsames Projekt mit dem Namen P57. Regelmäßige Leser des Blogs haben sicherlich bereits einen Verdacht was sich hinter diesem Kürzel verbergen könnte: Korrekt, die beiden streben einen vorgezogenen Ruhestand an, und zwar wenn Eckhards Geburt sich zum 57sten Mal…

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